Die Meerjungfrauen weichen den Fangarmen des Meeresgottes geschickt aus, während die "Sea Horse" sich für das Gefecht bereit macht. Mit den Kanonen erwischen sie das Ungetüm, das daraufhin sein Maul öffnet und einen Mahlstrom erzeugt. Roderick möchte das Beste daraus machen und, während das Schiff sich in dem Strudel dreht, mit den Kanonen schießen. Da greift der Meeresgott mit seinen Tentakeln an, doch Farneses Schild hält, sodass das eigentlich Gefährliche die Welle ist, die über das Deck schwappt und Isidro beinahe wieder von Bord spült. Dieser macht sich Sorgen, ob es Isuma gut geht, während Farnese sich Gedanken um Guts macht.
Derweil geht es Isuma prächtig. Sie findet ihre neuen Fähigkeiten toll. Sie kann nun unter Wasser atmen und sprechen und die Geschwindigkeit, die sie nun schwimmen kann, wird ihr das Fischen in Zukunft leichter machen. Wie die erwachsenen Meerjungfrauen zuvor weicht auch sie den Fangarmen einfach aus. Nachdenklich betrachtet sie das riesige Knäuel aus Tentakeln und fragt sich, wie man dieses Ungeheuer überhaupt besiegen könnte. Plötzlich kommt ein mit Reißzähnen besetztes Maul auf sie zu. Bevor es sie verschlingen kann, ertönt ein Lied und Isuma wird am Arm gepackt und weggezerrt. Es ist eine der Meerjungfrauen, die sie gerettet hat und ihr eröffnet, dass sie mit Liedern zu kämpfen pflegen. Isuma fällt gerade auf, dass ihr die Stimme bekannt vorkommt, als sich ihre Retterin umdreht und sie willkommen heißt. Ohne sie je zuvor gesehen zu haben, erkennt Isuma ihre Mutter.
Guts dagegen geht es immer schlechter. Entsetzt muss Schielke feststellen, dass der Kämpfer aufgrund der Schallwellen des Herzschlags inzwischen blind und taub ist und immer schwächer wird. Die Berserkerrüstung ist zwar ein mächtiger Gegenstand, doch gegen Schallattacken ist auch sie machtlos. Die kleine Hexe ist den Tränen nahe, doch Guts spielt alles herunter. Sie muss ihm ja nur Anweisungen geben, in welche Richtung das Herz liegt, denn über ihre geistige Verbindung können sie noch kommunizieren. Er richtet sich wieder auf und wird ein paar Schritte gelotst, als er aufgrund einer weiteren Schallattacke Blut spuckt. Schielke meint, er habe nur noch fünf Schritte, doch ein weiterer Schlag lässt ihn straucheln. Der Herzschlag wird immer schneller. Offensichtlich weiß das Monster, dass Guts ihm an den Kragen will. Die nächste Attacke wirft ihn völlig um. Seine Sinne und sein ganzer Körper sind taub. Beide fühlen sich völlig hilflos – da tröpfelt ein völlig neuer Klang in ihr Bewusstsein. Es ist ein Lied. Um den Meeresgott herum hat der ganze Meerjungfrauenschwarm Aufstellung bezogen und singt gegen das Ungeheuer an. Und auch Isuma und ihre Mutter stimmen mit ein...