Als Isuma an Bord des Schiffes landet, ist Roderick erst einmal erschrocken, denn er glaubt, ein weiterer Monsterangriff stünde bevor, doch bald erkennen er und die anderen verwundert, wen sie da vor sich haben. Isuma achtet nicht auf sie, sie ist erst einmal damit beschäftigt, Isidro aufzuwecken, der, kaum wach, auf ihren Fischschwanz deutet. Erst jetzt bemerkt das Mädchen, dass sie sich verwandelt hat. Außer sich vor Freude tobt sie über das Deck, immerhin scheinen die Märchen, die ihr Vater erzählt hatte, wahr zu sein. Als Isidro die gaffenden Seemänner bemerkt, stellt er sich schützend vor seine Freundin, und auch Roderick gibt ihnen den Befehl, in Gefechtsbereitschaft zu bleiben. Von den Männern droht jedoch keine Gefahr. Sie haben in letzter Zeit zu viele Unmöglichkeiten gesehen, um sich vor einer Meerjungfrau zu fürchten. Isidro fragt Isuma nun, warum sie sich plötzlich verwandelt habe. Diese antwortet, dass sie schon immer Stimmen im Wasser gehört habe, doch konnte sie diesmal verstehen, was sie sagte: Sie solle ihren wahren Namen aussprechen und als sie das tat, verwandelte sie sich. Als sie gerade versucht, sich an ihren Namen zu erinnern, geht Ibarela dazwischen. Sie erklärt, daß jeder Geist und jedes Feenwesen einen geheimen Namen hat, der keinem Menschen verraten werden darf. Wird dieser Name ausgesprochen, verwandelt sich das Wesen in seine wahre Gestalt und wenn jemand diesen Namen kennt, hat dieser das Wesen unter Kontrolle. Isuma sollte ihn nur jemandem verraten, dem sie absolut vertraut. Die Meerjungfrau findet das toll, sieht aber kein Problem darin, da sie glaubt, den Leuten um sie herum vertrauen zu können. Serpico wirft noch ein, wie es sein kann, dass jemand einen Namen hat, den er selbst nicht kennt, als die Matrosen etwas sichten. Das Wasser um das Schiff herum ist unruhig und die Ursache ist ein großer Schwarm Meerjungfrauen.
Derweil kann sich Guts aus den Fängen der Monster befreien. Schielke ist besorgt, doch der Kämpfer meint, die Rüstung könne nicht zerbissen werden, er spüre nicht einmal Schmerzen – obwohl er in Wirklichkeit stark blutet, bevor die Rüstung die Wunden versiegelt. Er setzt seinen Weg zum Herzen fort, doch allmählich erreicht er seine Grenzen. Aus Augen und Ohren beginnt Blut zu fließen und schließlich strömt es ihm auch aus dem Mund.
Die Leute auf der "Sea Horse" beobachten die Meerjungfrauen. Sie sind sich sicher, dass sie in die Richtung des Meeresgottes schwimmen. Einer der Seeleute fragt sich, ob sie Verbündete des Monsters seien, doch Isidro fährt ihn an, dass das nicht sein kann. Da schlängelt sich Isuma an ihm vorbei und springt ins Wasser. Sie möchte die Meerjungfrauen in ihrem Kampf unterstützen, es sei ja immer noch ihre Insel, um die es geht. Isidro wendet sich sofort an Roderick und treibt ihn zur Eile an. Der Prinz von Yeath stimmt zu und befiehlt, auf Kanonenreichweite an den Meeresgott heran zu fahren und die Tentakel zu ignorieren. Jedoch sollen sie sich vor den großen Wellen in Acht nehmen. Die Befehle werden umgehend ausgeführt...