Während die beiden Falken noch vor sich hin sinnieren, taucht hinter ihnen der König mit seinem Gefolge auf. Eilig fällt Griffith auf die Knie. Guts tut es ebenfalls, allerdings erst, als er den Befehl seines Anführers erhält und einer der Adligen ihn anschnauzt. Der König winkt ab. Er sei ja nur auf einem Spaziergang. Der Adlige wird ihnen als Graf Julius vorgestellt, der jüngere Bruder des Königs, der offensichtlich zu dem Schlag gehört, der mit Griffiths Aufstieg nicht zufrieden ist. Dieser wird vom Herrscher Midlands für seine Verdienste gelobt. Sein Einsatz erinnere ihn an frühere Tage. Allerdings bedauert er es auch, dass ihm viele seiner Minister nicht wohlgesonnen sind. Mit Würde und Förmlichkeit könne man keine Schlachten gewinnen. Griffith bedankt sich für diese Worte, als sein Blick auf ein Mädchen fällt, das sich hinter einer Säule verbirgt. Es ist Charlotte, die Tochter des Königs. Ziemlich schüchtern zieht sie sich noch mehr zurück, als man sie ruft.

Daraufhin beschließt der König, seinen Spaziergang fortzusetzen. Charlotte eilt ihnen hinterher, doch dabei stolpert sie über einen Stein. Geistesgegenwärtig fängt Griffith sie auf, was Julius nicht passt. Er schlägt den Falken, woraufhin Guts wütend wird. Griffith entschuldigt sich jedoch einfach nur schlicht beim Grafen, der mit der Prinzessin zum König zurückkehrt.

Etwas später wandert Julius allein durch den Burghof. Ein paar Zofen tratschen miteinander, wie toll dieser Emporkömmling namens Griffith doch sei. Gegen ihn wären die hohen Herren richtige Rohlinge. Sie sind sichtlich stolz darauf, dass er, genau wie sie, aus dem einfachen Volk kommt. Wütend vertreibt Julius sie. Da kommt Minister Foss auf ihn zu und erzählt ihm, dass, anstatt Julius' Weiße Drachen, nun die Falken den König auf seinem Jagdausflug begleiten sollten. Der Königsbruder rastet daraufhin völlig aus. Foss beruhigt ihn, schürt allerdings unterschwellig seinen Neid auf Griffith. Er empfiehlt ihm, den Emporkömmling aus dem Weg zu räumen. Auf so einer Jagd könnte sich ja zufällig ein giftiger Pfeil verirren...

Am Abend liegt Guts nachdenklich auf einem von Windhams Dächern und betrachtet sein Schwert im Schein des Vollmondes. Ihn lässt das Gespräch am Mittag nicht los...