Ein Jahr später. Ein Fürst sieht den Wettkämpfen seines Turniers zu, das über die Jahre sehr bekannt geworden ist. Im Hauptkampf stehen sich ein gewaltiger gepanzerter Söldner und ein orientalisch aussehender Mann mit zwei Dolchen gegenüber. Unbemerkt beobachtet Guts die Szene zwischen Warancia, dem "König des Todes", und Sirat. Während ersterer starke Hiebe mit dem Schwert austeilt, weicht der Orientale nur aus, bis er eine Gelegenheit sieht, die Schwertklinge zwischen den Dolchen einzuklemmen und sie zu zerbrechen. Warancia gibt sich geschlagen. Der Fürst ist begeistert von dem Match, auch wenn er es schade findet, dass ausgerechnet ein Fremder den Sieg davonträgt, doch Sirat macht sich nichts daraus. Er hält das Turnier sowieso für Kinderkram.

Da tritt Guts auf den Platz und fragt Sirat, ob er es nicht einmal mit ihm versuchen möchte. Dieser stimmt zu, als der Fürst die Erlaubnis dazu erteilt. Sirat erklärt Guts, wie er die Verhältnisse dieses Kampfes sieht. Guts weist ihn darauf hin, dass er zu viel redet und der Orientale greift an. Diesmal scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben, denn diesmal ist es Sirat, der blitzschnell attackiert, und Guts derjenige, der ebenso schnell ausweicht. Als er merkt, dass er mit den Dolchen nicht weit kommt, versucht Sirat mit einer mechanischen Klinge, die in seinem Schuh verborgen ist, nach dem Kämpfer zu treten. Guts blockt auch diesen Angriff, doch nun hat er keine Hände mehr frei, womit Sirat wieder die Chance für seine Dolche sieht. Doch Guts bricht den Block, indem er sein Schwert schwingt, das er bisher nicht einmal benutzt hat. Sirat fällt zu Boden.

Überschwänglich bietet der Fürst Guts an, in seine Dienste zu treten, da bald eine große Räuberjagd ansteht. Guts lehnt ab, da er nur gegen starke Gegner kämpfen will, doch der Fürst wirft ein, dass die Räuber von einer überaus starken Frau angeführt werden. Als Guts hellhörig wird, rückt der Fürst damit heraus, dass es sich bei den Räubern um eine berühmte Ex-Söldnergruppe handelt, die im letzten Jahr einen Umsturz in Windham versuchte. Der Kämpfer kann aus dem Mann die wichtigsten Informationen herauskitzeln: Es sind die Falken und ihre Anführerin ist niemand anderes als Kjaskar...